ウェルスパス投資顧問 28件のレビュー(2/5)

ウェルスパス投資顧問

 ウェルスパス投資顧問の特徴を検証

ウェルスパス投資顧問の特徴


きわめ投資株式会社が運営するウェルスパス投資顧問、現役ファンドマネージャーが監修する投資顧問サイトのサービスを掘り下げていきます。

複数の投資家から集めた資金をもとに株式や債券など、様々な銘柄に投資して運用する投資信託。その投資先を選ぶファンドマネージャーの手腕はパフォーマンスの良し悪しに直結します。

ウェルスパス投資顧問の投資助言力を代表「渡邉泰良」氏の経歴から掘り下げます。


代表[渡邉泰良]の経歴


ウェルスパス投資顧問の分析・投資判断を行っているのが、代表である「渡邉泰良」氏です。

現役ファンドマネージャー兼代表で、複数の大手外資系証券会社で日本株式ディーリング業務に計20年以上従事。運用結果がシビアに評価される中で最大1,000億円を運用していたとのこと。
引用元:@market 公式サイト

優秀な経歴の持ち主のようですが、気になるのは、複数の証券会社で業務に携わってきたという点。

外資系のヘッジファンドや証券会社の場合、1~2年成績が悪いだけでクビになることもあります。またトレーディング戦略が短期の場合、下手すれば数か月でクビになることも珍しくありません。

まあ1000億円を運用していたことから考えるに、ファンドマネージャーとして成功体験があることも間違いないのでしょうが、もし20年以上に渡り成功体験を積み上げいるとすれば、それなりのポストについていてもおかしくないはず。

にもかかわらず、投資顧問会社を立ち上げたとなると、ファンドマネージャーとして花が咲かなかったため、投資助言業へとシフトしたと考えるのが妥当なのではないでしょうか。


運営元「きわめ投資株式会社」の詳細


ウェルスパス投資顧問を運営するきわめ投資株式会社は、2015年11月に新規法人登録した会社です。

旧名は「きわめ投資合同会社」で、東京都港区南青山3丁目5番2号のレンタルオフィスを所在地に置く会社でした。そして2016年04月に今のきわめ投資株式会社に社名変更を行っています。

その翌年9月に(金商)第3014号取得、それまでは投資助言業の資格を有してなかったようです。

そして2018年1月に今の南青山の事務所移転へと移転し、投資助言サービスを開始しています。

余談ですが、きわめ投資株式会社はもともと「@market」という投資顧問サイトを運営していました。つまり、ウェルスパス投資顧問は@marketのリニューアルサイトという位置付けになります。


ウェルスパス投資顧問の分析方法


ウェルスパス投資顧問の公式サイトを見るに、銘柄の選定には「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」の双方から分析を行っているとあります。

▼ウェルスパス投資顧問の銘柄選定方法
ファンダメンタルズ分析=銘柄(企業)の良し悪しの判断
テクニカル分析=売り買いタイミングの判断

経験豊富な分析者・投資判断者が様々なファクターを用いた分析を行っているとのことですが、ウェルスパス投資顧問に在籍しているのは、代表の「渡邉泰良」氏1人のみです。

銘柄の分析から売買の助言、そして銘柄相談まで1人で全てを請け負っている渡邉氏ですが、そういった中で企業訪問や情報収集の時間を取ることができるのでしょうか。

今後、サポート体制などに対する不満の声が出てこないかが気になるところです。


ウェルスパス投資顧問のサービス・料金


ウェルスパス投資顧問では、6つのタイプの会員制度を設けています。

1.コラム会員…1つのコラムにつき30日間20,000円~48,000円

・ポートフォリオマネージャーのコラム
料金:48,000円(30日間)
特徴:どの個別株で勝負すべきかの投資判断をお知らせするコラム。

・リサーチのコラム
料金:48,000円(30日間)
特徴:主に中小型株を中心に、独自の取材による確度の高い情報を厳選してお知らせするコラム。

・インデックス(リバランス)分析のコラム
料金:20,000円(30日間)
特徴:インデックスについての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行うコラム。

2.サポート会員…金融市場についての質問をメールにて受け付け、メールにて助言を行う

・サポート会員1回(コラムサイトで推奨した銘柄)
料金:1回9,800円(税別)
特徴:過去6ヶ月以内にコラムサイトで推奨した銘柄に対する質問が一度だけ出来るチケット。

・サポート会員1回(上記以外)
料金:1回19,800円(税別)
特徴:コラムサイトで推奨した銘柄以外の質問が一度だけ出来るチケット。

3.銘柄会員…成功報酬型のサービス
特徴:売買推奨を行った銘柄についての運用益の50%を報酬として支払う。

4.一般会員…固定費+成功報酬型の投資助言サービス

・PMコース
料金:1か月300,000円
   3か月840,000円
   6か月1,500,000円

・AJコース
料金:1か月200,000円
   3か月560,000円
   6か月1,000,000円

・Sコース
料金:1か月100,000円
   3か月280,000円
   6か月500,000円

※成功報酬:各コースとも運用益の20%

この他の「資産会員」と「プロ会員」については公式サイト内で募集されている様子がなかったので後日改めて追記してまいります。


ウェルスパス投資顧問の総括


@marketのリニューアルサイト「ウェルスパス投資顧問」の検証を行いましたが、現時点ではまだ利用者からの口コミや評判はほとんど確認することが出来ませんでした。

元ファンドマネージャーの実力含め、今後利用者の体験談から明らかになっていくことでしょう。

口コミ評価の高い投資顧問サイトをお探しの方は、以下の2社の投資顧問会社がおススメです。

▼口コミ評価4.0超の投資顧問サイト
元外資系証券マンが代表を務める → TMJ投資顧問の口コミを見る
ベンチャーキャピタリストの代表が助言する → 投資顧問AIPの評判を見る

当サイトでは利用者様からの口コミ・評判をお待ちしております。
些細なことでも構いませんので、下記の口コミ投稿欄からコメントをお寄せください。

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